Մանրանկարներից բաղկացած ֆիլմը ներկայացնում է Սայաթ-Նովայի հոգևոր ներաշխարհը, նրա սիրո պատմությունը, վերաբերմունքը հավատքին, աշխարհիկ կյանքին, ժողովրդին: